资本邦境外IPO周报ADC龙头乐普生物结

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来源：资本邦

　　上周(2月7日-2月13日)，无公司在香港上市，1家公司在美股上市。

　　期间，无公司通过港交所聆讯，有1家公司招股结束。

　　递表方面，上周，有2家公司向港交所递表，3家公司向美国证监会递表。以下为全名单：

　　一、港股过讯及招股：港交所喜提ADC龙头企业—乐普生物

　　上周，创新药企业乐普生物于2月10日在港交所正式开启招股，招股期为2月10日至2月15日，发行价格区间为每股6.87至7.38港元，并拟于2月23日在港交所上市。

　　作为虎年第一家即将在港交所上市的创新药企，乐普生物颇受市场 　　此前公司曾于年10月29日递表，预计发行1.27亿股，其中香港公开发售.80万股，国际发售1.14亿股，另有超额配售.10万股。

　　资金用途方面，其中所得款项净额的68.5%为核心产品拨资;所得款项净额的6.3%为公司的其他主要临床阶段候选药物及公司的主要临床前候选药物拨资;所得款项净额的15.8%用于收购有潜力的技术及资产及扩张公司的候选药物管线;所得款项净额的9.4%用作一般公司用途。

　　乐普生物科技股份有限公司成立于年1月19日，是一家立足中国、面向全球的聚焦于肿瘤治疗领域的创新型生物制药企业。乐普生物核心产品包括NDA报产阶段的PD-1单抗产品、5个临床阶段ADC产品和溶瘤病毒及联合疗法，5个ADC产品中有4个靶点国内尚未有同类药物获批上市，其中2个全球尚无同类获批产品。

　　年1月1日-年8月31日，净利润亏损6.56亿。截止12月31日的财年、财年，净利润分别亏损4.47亿、5.82亿元。

　　二、港股上市递表名单：薇美姿冲刺国货牙膏第一股

　　上周，共2家公司向港交所递交招股书，均计划登陆港交所主板。

　　按照行业分类，据GICS行业分类一级，上周递表的2家公司均为医疗保健公司，分别是薇美姿实业和上海博动医疗科技。

　　薇美姿递表港交所，拟冲击“国货牙膏第一股”

　　2月8日，薇美姿递表港交所主板，农银国际和法国巴黎银行为其联席保荐人。若上市成功，公司将成“国货牙膏第一股”。

　　招股书显示，薇美姿是中国口腔护理产品提供商，旨在通过一站式及多元化的产品改善消费者的口腔健康及卫生。公司主要从事开发及销售涵盖四大口腔护理产品类别(即成人基础口腔护理、儿童基础口腔护理、电动口腔护理及专业口腔护理)的多元化口腔护理产品组合。

　　公司开发、营销及销售广泛的口腔护理产品，公司有两个核心品牌，即舒客及舒客宝贝，公司已成功将公司的舒客品牌打造成为中国高知名度口腔护理品牌。截至最后可行日期，公司有61款新产品及升级产品正在研发中。

　　年、年以及年前九月，公司实现收益16.62亿元(人民币，下同)、16.16亿元和12.3亿元;期内利润分别为.4万元、2.11亿元和-4.94亿元。

　　博动医疗递表港交所主板，高瓴资本为最大机构投资方

　　2月11日，博动医疗递表港交所主板，摩根士丹利和中金公司为其联席保荐人。

　　招股书显示，公司成立于年，提供赋能泛血管介入手术数字化决策的综合精准诊疗解决方案。主要泛血管疾病包括冠状动脉疾病(CAD)、脑血管疾病(CVD)、结构性心脏病(SHD)及外周动脉疾病(PAD)。

　　公司的核心产品QFR系列产品，是首款在中国获批的提供基于影像的血流储备分数(FFR)评估的医疗器械。包括QFR系列产品在内，博动医疗已自主开发含有11款产品与在研产品的综合协同性产品组合，其中五款已在中国或欧盟或或同时于两地取得商业化批准。

　　值得一提的是，在此次上市前的股权架构中，博动医疗已获得高瓴、飞利浦(中国)、博行资本等多家知名机构的投资。博动医疗执行董事、董事会主席兼首席执行官刘冰持股最多，为25.60%;高瓴资本持股14.53%，为最大机构投资方。

　　财务方面，年及年前九个月，公司实现收入分别为.3万元(人民币，下同)和.5万元，年/期内亏损及全面亏损总额分别为93.4万元和2.04亿元，研发开支分别为万元和万元。

　　三、美股上市名单：电气技术公司SQLTechnologies在美上市

　　上周，有1家公司成功登陆美股市场，是电气技术公司SQLTechnologies。

　　2月9日，SkyTechnologies(SKYX.US)登陆纳斯达克，拟以14美元(招股区间为11~13美元)发行万股，计划筹集万美元。

　　SkyTechnologies创立于年，总部位于美国加州，是一家为灯具和吊扇提供通用电源插头设备的公司。在过去几年里，它已经开发了智能设备功能，但SkyTechnologies还未盈利，IPO浮动股仅占基本流通股的1.9%。

　　四、美股排队名单：医美器械公司SoltaMedical冲刺纳斯达克

　　上周，有3家公司向美国证监会递交招股书，分别是信息技术公司AlephGroup,Inc、生物医疗公司SoltaMedicalCorporation和非日常消费品公司CarilohaInc。

　　医美器械公司SoltaMedical冲刺纳斯达克

　　美国医美器械公司SoltaMedicalCorporation(以下简称“Solta”)于2月8日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交S-1招股书，计划以“SLTA”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

　　Solta的前身ThermageInc成立于年，总部位于美国加州，主要从事医疗美容器械设备的生产、制造及销售。自年推出第一款商业化医美器械产品Thermage以来，已在全球范围内建立了超项产品组合。Solta旗下四大品牌Thermage、Clear+Brilliant、Fraxel和VASER，是医美器械行业历史最悠久的品牌之一，主要用于嫩肤、紧肤以及吸脂塑身。

　　财务数据方面，年至年，Solta的营收分别为1.35亿美元、1.94亿美元和2.53亿美元。年前三季度，Solta的营收同比增长32.1%至2.19亿美元。

　　值得注意的是，从产品类别来看，年至年、以及年前三季度，热玛吉的收入占比分别为63%、74%、84%和78%;而从区域划分来看，亚太地区是收入来源占比最高的地区，至年其市场收入占总收入的51%至68%，往后按收入占比排名的地区依次为北美地区、欧洲/中东地区、以及其他销售区域。

　　床上用品品牌Cariloha拟纳斯达克上市

　　2月11日，床上用品品牌Cariloha,Inc.向美国证券交易委员会(SEC)递交招股书，计划以“ALOHA”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，年2月15日。

　　Cariloha成立于7年，是一家床上用品提供商，专注于由环保竹纤维粘胶制成的可持续床上用品、服装和洗浴用品。该公司通过其电子商务渠道、陈列室和批发渠道营销和销售其产品。

　　该公司计划此次IPO的招股范围为9至11美元，发行万股，最高募资约为2万美元。

　　财务方面，-年度，该公司的营收分别为万美元、万美元，相应的净利润分别为52万美元、-49万美元。

　　年前九个月，其营收为万美元，上年同期为万美元，相应的净利润分别为37万美元、-万美元。

　　五、本周新股前瞻

　　截至北京时间2月15日14点，本周(2月14日-2月20日)预计有2家公司在港股上市，3家公司在美股上市，包括中概股美华国际医疗。